贷款锦囊

一人在银行全家跟着忙!现在银行拉存款究竟有多难?

来源:金投网 时间:2017-11-22 09:07:24

  银行三季报刚出来不久,有一篇“饿死同行也拉不来存款?某银行存款9个月锐减3200亿”的文章刷屏朋友圈,虽然题目有些惊悚,但也确实反映出银行拉存款难。年关降至,为了拉存款,银行的员工们又将上演“一人在银行,全家跟着忙”的繁忙景象。下面我们一起来看看,银行拉存款到底有多难?

  如何理解银行存款减少了?

  第一个维度:银行“存款减少”是指银行一般性存款规模增速下滑。银行存款包括企业存款、个人存款、同业存款以及政府存款,一般银行所说的拉“存款”是指一般性存款,主要包括个人存款和对公存款。从近年金融机构整体存款余额看,基本保持低速增长,2017年存款增速更是下滑至9%左右。从银行存款结构看,2017年开始,个人和企业存款同比增速下降明显,而同业存款和政府存款同比增速呈上升趋势。

  第二个维度:“存款减少”可以理解为存款增速不及贷款增速。银行拉存款难的问题实际上一直存在,对于银行而言,存款是开展贷款业务的基础,比较存款增速和贷款增速的变化,也能进一步说明存款难。自2013年开始,存款余额的同比增速就一直低于贷款余额的同比增速,特别是2017年以来,存款和贷款余额同比增速的差额在走阔,贷款增速小幅上扬,而存款增速下行,进一步凸显出存款不足的矛盾。

  第三个维度:“存款减少”体现为存款向大行集中,中小型银行吸收存款难度加大,新增存款分布不均。通过比较近年新增存款的结构,五大行在每年新增存款中占比逐步提高,2017年1-9月,五大行新增存款4.97万亿元,占当期新增存款的42.56%,同期,全国股份制银行新增存款仅0.22万亿元,占当期新增存款的1.87%,占比大幅下降。

  五大行在吸收存款上一直具有优势,一方面,五大行在全国营业网点众多,声誉度高,受众面广,吸收存款相对容易;另一方面,像农行对县域以及农村地区覆盖面广,区域内居民储蓄率高,存款也相对稳定。

  比较五大行的存款增速,营业网点最多的工商银行的存款增速近年稳步提升,2017年也保持平稳,农行稳中略降,但增速一直保持在较高水平,而其他几家大行均出现不同幅度的增速放缓,特别是交通银行存款增速明显低于其他四家银行。

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  全国性股份制银行内部分化较大。2017年9月末,存款增速最高的是兴业银行,同比增长17.28%,同期,其他股份行存款增速均在个位数,而中信、民生、平安等三家银行2017年以来存款增速下滑明显,在2017年9月末出现了负增长。

  为什么“银行拉存款难”今年更突出?

  拉存款难对于银行而言是个老问题,但今年似乎更加突出,从原因上看,主要是以下两方面原因:

  一方面,同业业务监管加强,主动负债规模受限。很多中小银行为了解决发展中存款不足的问题,积极开拓主动负债渠道,包括同业存款、同业拆借以及发行同业存单。从负债结构上看,近年发行债券(同业存单)、同业负债以及对中央银行负债占比呈上升趋势,一般性存款规模占比从70%多降至当前的61.33%。自2016年四季度开始,同业监管加强,加上MPA考核在2018年一季度末对资产规模超过5000亿的银行,将期限一年以内的同业存单纳入同业负债的考核,致使同业负债规模压缩,同业负债占总负债的比重从2015年高点14.42%降至目前的11.82%。所以,在主动负债规模受限的同时,对一般性存款的需求增加,银行吸收存款的压力自然相应加大。

  另一方面,短期市场利率上行较快,货基收益率上行,留住存款难度加大。自2016年四季度以来,金融去杠杆,市场流动性整体偏紧,货基收益率一路走高,从不足3%升至超过4%,而银行活期存款基准利率仅有0.35%,一年期存款基准利率仅有1.5%,即使个别银行有所上浮,也在2%左右,不及货基利率高,灵活性也不如货基。从规模看,2017年至今,货币基金净值增加了2.1万亿,对比2017年前三季度存款规模新增11.68万亿,货基新增规模占当期存款新增规模的18%,所以存款流失,有很大一部分都购买了货基。相对于市场利率趋势性下降,在市场利率趋势性上升时,对银行存款的冲击更大。

  银行存款减少将产生哪些影响?

  对银行而言,银行拉存款难,不仅影响银行的负债结构,同时还影响银行的净息差。

  相对于同业负债和同业存单,银行存款的成本率是最低的,近年银行净息差从2013年末的2.68%降至2017年9月末的2.07%,主要是负债端成本的提高。

  值得一提的是,自2017年以来,大型商业银行的净息差季度环比是在不断提高的,从2017年一季度末的1.99%提升至三季度末的2.05%;农商行的净息差也从2017年一季度末的2.68%升至三季度末的2.83%。与此同时,股份制银行和城商行的净息差在2017年季度环比是下降的,从2017年一季度末至三季度末,股份制银行的净息差从1.85%降至1.84%,城商行的净息差从1.97%降至1.94%。

  这和之前的分析也是一致的,今年存款向国有大行集中,农商行的吸储能力强,存款优势也比较明显,所以,这二类银行在2017年净息差回升较多。

  银行存款规模的减少,不仅对银行自身有影响,同时也影响债券市场的配置资金和债券收益率。存款是银行的主要负债来源,其规模减少也会影响到资产端如贷款、债券投资的运用,自2017年以来,银行贷款同比增速基本保持在12%以上,较为稳定,但商业银行的债券托管量增速转为负值,在年初下滑明显,表明银行对债券投资的需求减弱。与此同时,债券收益率今年以来上升明显,以十年期国债收益率为例,其到期收益率从年初的3.1%升至当前的3.9%。

  从目前情况,只要央行继续维持金融去杠杆,短期资金成本恐难以下降,存款搬家的现象很难得到改善。明年需要重点关注经济走势,如果经济出现超预期下滑,央行的政策基调可能会发生一定变化,存款难的现象可能会得到一定改善。

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